Unser Klienten-Experten-Kompetenz-System

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Wir als KAPexperts verwalten Ihre Finanzdienstleistungsangelegenheiten. Sie haben dadurch einen zentralen Bezugspunkt, der sich um alle Ihre Anliegen und Unterlagen kümmert. Auf Wunsch kann eine unverbindliche Bedarfsanalyse durchgeführt werden.

Ob als Businessklient oder Privatklient – wir vermitteln Sie dann an von uns geprüfte Experten aus unserem Expertenpool – entsprechend Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen.

Der jeweilige Experte berät Sie dann bis zur Erledigung des aktuellen Anliegens und kümmert sich um alle notwendigen Vorgänge. Natürlich berücksichtigen wir stets die Gesamtsituation und prüfen, inwieweit der aktuelle Vorgang in die Gesamtbetreuung für Sie als Klient passt und sinnvoll ist. 

Anschließend verwalten wir Ihre Angelegenheiten zu denen Sie auch selbst über den „Digitalen Klientenordner“ ständig Zugriff haben. Zudem überprüfen wir nach Absprache regelmäßig Ihre Gesamtsituation. Selbstverständlich kümmern wir uns auch professionell um Ihre Schadensangelegenheiten.

Zertifizierte Erfahrung

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. Viele über fast 20 Jahre. Einige weit über 30 Jahre! Experte sein heißt: als zertifizierter Fachmann sein Fachgebiet kennen. 

Persönlich, transparent und modern

Nähe ist immer dann gut, wenn Sie sich die Nähe wünschen. Wir passen uns Ihren Wünschen an. Für uns bedeutet Persönlich auch der Kontakt per Telefon, Skype, E-Mail und weiterer moderner Medien. Wir machen für Sie die Klientenverwaltung mit dem Einsatz moderner Möglichkeiten. Sie dürfen das gerne mitnutzen oder aber auf Papier zurückgreifen – wie Sie es wünschen. Transparenz ist uns ein Anliegen!

Professionalität

Der Klient steht im Mittelpunkt unseres Klienten-Experten-Kompetenz-Systems. Die Experten „bedienen“ den Klienten von außen mit Ihrer Expertise. Gleichzeitig wird die Betreuung des Klienten zentral durchgeführt, wodurch er sehr schön den Überblick behält. 

Individuelle Lösungen

Standard ist überall dort gut, wo es möglich ist sowie Zeit und Kosten einspart. Für die vielen Situationen, in denen das nicht möglich ist, sind unsere Experten so erfahren, dass sie jederzeit individuelle Lösungen erarbeiten können. 

Unabhängigkeit

Wird sind zu 100 % nur dem Klienten verpflichtet und arbeiten komplett unabhängig! Nutzen Sie gerne unsere Vergleichsrechner für eine unabhängige Überprüfung Ihres Absicherungswunsches. Seien Sie sich dennoch bewusst, dass ein Vergleichsrechner in vielen Fällen nur gewisse Standards abdecken kann. Oftmals kann er jedoch eine professionelle Betreuung – gerne auch über moderne Medien – nicht ersetzen. Zudem können in der individuellen Situation meistens auch weitere Anbieter und besondere Sondertarife miteinbezogen werden. 

UNSERE LEISTUNGEN

BUSINESSKLIENTEN

Unsere Experten betreuen unsere Klienten im Businessbereich seit Jahrzehnten. Unternehmensberatung inklusive gewerblicher Finanzierung, individuelle Konzepte für die Absicherung Ihres Unternehmens und Ihrer Manager oder betriebliche Altersversorgungskonzepte. Aber auch alles zur Absicherung und Finanzierung Ihres Kleingewerbes (zum Beispiel Betriebshaftpflichtversicherung oder Gewerbliche PKW-Versicherung). 

PRIVATKLIENTEN

Niemand kann Experte in allen Finanzdienstleistungsbereichen sein. Daher haben wir Experten für alle Sparten. Mit Erfahrung und Klientenorientierung wird Ihnen professionell weitergeholfen – sei es Geldanlage, Finanzierung, Immobilien, Versicherung oder Vollmachten.

VERGLEICHSRECHNER

In vielen Fällen ist der Vergleichsrechner lediglich eine erste Orientierungshilfe, die eine fachgerechte Beratung und Angebotserstellung nicht ersetzen kann! Vereinbaren Sie dazu gerne einen Termin.
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Bitte schildern Sie uns Ihre Situation bzw. Ihr Anliegen so genau wie möglich! Wir kümmern uns dann darum, dass der passende Experte Kontakt mit Ihnen aufnimmt.

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Wir kümmern uns darum, dass der passende Experte zeitnah Kontakt mit Ihnen aufnimmt.

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